抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。。鳏夫杰克·库珀 (Jack Cooper) 的女儿计划在圣诞节期间前往他已故妻子的家乡拜访，并帮他介绍一位迷人的当地人。。
