警视厅搜查二课的警员们，以查出消失的10亿日圆为目标，这10亿涉及外务省机密费诈取，在查案的过程中，他们发钱的下落与被称为"三恶人"的外务省官员有关...。两个老人因为找一个丢失的旅行包而产生的爱情故事。。
