影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。。在寻找一名失踪的青少年时，一名骗子发现自己正在与一个神秘人物领导的黑暗邪教组织发出的神秘威胁战斗。。
