1958年,冷战期间,在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所,两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。。深夜返家的单身女子,行经暗巷,突然遭男扮女装的神秘者持刀刺伤。这名神秘者是一名修车工人,叫阿炳,他的女友曾遭凌辱而跳楼自杀,这个打击使得阿炳心里变得不平衡……。